证券时报网（www.stcn.com）11月14日讯

宝信软件14日晚间公告，本次发行人民币16亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,600万张（160万手），按面值发行。本次可转债发行原A股股东优先配售日与网上申购日同为2017年11月17日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。社会公众投资者进行网上申购时无需缴付申购资金；原A股股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时足额缴付认购资金；原A股股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2017年11月16日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.885元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手为一个申购单位。发行人现有A股总股本554,449,172股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额约1,599,585手，约占本次发行的可转债总额的99.974%；其中，原A股无限售条件股东持有523,931,930股，可优先认购宝信转债上限总额为1,511,543手，原A股有限售条件股东持有30,517,242股，可优先认购宝信转债上限总额为88,042手。原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原A股股东参与优先配售的部分，应当在2017年11月17日（T日）申购时缴付足额认购资金。原A股股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。原A股无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“704845”，配售简称为“宝信配债”。原A股股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分按照精确算法原则取整。

社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“733845”，申购简称为“宝信发债”。每个账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购上限为1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。

（证券时报网快讯中心）

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